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四川應(yīng)高度關(guān)注車企供應(yīng)商跨界“造人”趨勢(shì)

宋揚(yáng)

2025年03月19日 02:58

黃愛林

今年政府工作報(bào)告提出，持續(xù)推進(jìn)“人工智能+”行動(dòng)，將數(shù)字技術(shù)與制造優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)更好結(jié)合起來，支持大模型廣泛應(yīng)用，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、人工智能手機(jī)和電腦、智能機(jī)器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。人形機(jī)器人正是人工智能落地物理世界的重要載體，是數(shù)字技術(shù)與制造優(yōu)勢(shì)的上佳結(jié)合。

從上春晚扭秧歌到即將舉行的全球首個(gè)人形機(jī)器人半程馬拉松賽，人形機(jī)器人正以驚人的迭代速度向我們走來。近期，全球知名金融機(jī)構(gòu)摩根士丹利發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)全球人形機(jī)器人潛在市場(chǎng)規(guī)模達(dá)60萬億美元。這個(gè)超出目前全球經(jīng)濟(jì)總量一半的數(shù)字，不僅揭示了未來十年科技投資的黃金賽道之一，更折射出全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的洶涌之勢(shì)。

川觀智庫注意到，小米、比亞迪、小鵬等多家車企已利用造車積累的硬件優(yōu)勢(shì)迅速切入人形機(jī)器人賽道，車企背后的供應(yīng)商也在加速入局。繼汽車零部件企業(yè)三花智控和拓普集團(tuán)成功跨界進(jìn)入人形機(jī)器人賽道后，以富臨精工、速騰聚創(chuàng)為代表的車企供應(yīng)商從今年初開始在人形機(jī)器人領(lǐng)域動(dòng)作頻繁，試圖在新興產(chǎn)業(yè)的角逐中占據(jù)有利地位。

為什么車企供應(yīng)商會(huì)爭(zhēng)相涌入這一領(lǐng)域？這種跨界之舉將引發(fā)怎樣的變革？對(duì)四川而言，又有什么啟示？帶著問題，川觀智庫采訪了四川跨界代表企業(yè)富臨精工和來自人形機(jī)器人、智能制造等領(lǐng)域的數(shù)位專家學(xué)者。

A

跨界的意義

構(gòu)建第二增長(zhǎng)曲線，爭(zhēng)取生態(tài)主導(dǎo)權(quán)

●車企供應(yīng)商加速布局人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)賽道，核心驅(qū)動(dòng)力源于該領(lǐng)域存在爆發(fā)式增長(zhǎng)預(yù)期

●誰能以更優(yōu)技術(shù)、更快速度跨越到人形機(jī)器人領(lǐng)域，就能在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)位中占據(jù)更高位置

●車企跨界，或可作為四川推動(dòng)以汽車和人形機(jī)器人為代表的高端制造轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要突破口

針對(duì)車企供應(yīng)商加速布局人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)賽道的現(xiàn)象，受訪者普遍認(rèn)為是因?yàn)樵擃I(lǐng)域存在爆發(fā)式增長(zhǎng)預(yù)期。

在西南科技大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授任珍文看來，車企供應(yīng)商快速轉(zhuǎn)型、跨界為人形機(jī)器人配套，核心原因是人形機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，未來市場(chǎng)空間巨大。川觀智庫注意到，根據(jù)TrendForce集邦咨詢的最新研究，全球人形機(jī)器人2024年至2027年的市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到154%，與此同時(shí)，《中國汽車報(bào)》與羅蘭貝格聯(lián)合發(fā)布的《2024全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書》顯示，2023年中國百強(qiáng)零部件企業(yè)的利潤(rùn)率為7.2%，利潤(rùn)增長(zhǎng)主要由智能化、新能源轉(zhuǎn)型推動(dòng)。從目前情況看，技術(shù)壁壘不高的零部件企業(yè)大多呈現(xiàn)利潤(rùn)逐年下降趨勢(shì)，利潤(rùn)空間受限倒逼車企供應(yīng)商通過技術(shù)遷移構(gòu)建第二增長(zhǎng)曲線。

再放眼人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，仍在發(fā)展初期，充滿諸多不確定性。四川大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院副院長(zhǎng)余德平認(rèn)為，車企供應(yīng)鏈已趨于成熟，供應(yīng)商在車企產(chǎn)業(yè)鏈中的位置基本定型，而人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈仍是藍(lán)海，誰能以更優(yōu)技術(shù)、更快速度跨越到人形機(jī)器人領(lǐng)域，就能在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)位中占據(jù)更高位置。

一方面，車企供應(yīng)商跨界進(jìn)入人形機(jī)器人賽道，有望從“產(chǎn)業(yè)鏈配角”成為“生態(tài)主導(dǎo)者”。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，供應(yīng)商地位相對(duì)被動(dòng)，定價(jià)話語權(quán)較小，更多是通過提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本來維持一定利潤(rùn)空間。而在人形機(jī)器人賽道，供應(yīng)商有機(jī)會(huì)通過提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，如掌握核心技術(shù)、擁有獨(dú)特的品牌價(jià)值、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理等，在市場(chǎng)上擁有更強(qiáng)的話語權(quán)和定價(jià)權(quán)，通過產(chǎn)品或服務(wù)獲取更多利潤(rùn)，如掌握先進(jìn)芯片技術(shù)的供應(yīng)商就是很好的例子。余德平透露，人形機(jī)器人核心零部件的毛利率甚至可達(dá)60%以上，遠(yuǎn)超人形機(jī)器人整機(jī)制造毛利率。

另一方面，隨著生態(tài)位提升，車企供應(yīng)商在未來發(fā)展中將更具確定性。余德平認(rèn)為，車企供應(yīng)商跨界會(huì)帶來技術(shù)層面的改變，讓供應(yīng)商從“跟隨式創(chuàng)新”到“原創(chuàng)性卡位”。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，車企供應(yīng)商多是圍繞車企的需求和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)，創(chuàng)新活動(dòng)主要是對(duì)現(xiàn)有技術(shù)和產(chǎn)品的改進(jìn)和優(yōu)化，導(dǎo)致創(chuàng)新模式被動(dòng)，車企供應(yīng)商創(chuàng)新力度較低、風(fēng)險(xiǎn)較小，但回報(bào)也較小。而跨界到人形機(jī)器人賽道，由于人形機(jī)器人技術(shù)和市場(chǎng)都處于發(fā)展階段，供應(yīng)商需要通過自主研發(fā)，掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件，從而在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位。這種模式更加主動(dòng)和具前瞻性，供應(yīng)商需要提前布局，創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)較大，但一旦成功，回報(bào)也可觀。

對(duì)此，富臨精工黨委書記、總經(jīng)理王軍表示認(rèn)同，“我們進(jìn)入人形機(jī)器人賽道后，整合減速器、智能控制及電機(jī)技術(shù)，并進(jìn)行技術(shù)適配與融合的升級(jí)，開發(fā)出適用于人形機(jī)器人的電關(guān)節(jié)模組，并有意識(shí)地選擇有實(shí)力的企業(yè)對(duì)接和合作?！辈痪们埃慌R精工宣布和國內(nèi)機(jī)器人明星企業(yè)智元機(jī)器人進(jìn)行深度合作，并且公布協(xié)議顯示，富臨精工作為智元機(jī)器人電關(guān)節(jié)模組的供應(yīng)商，在相關(guān)領(lǐng)域與智元機(jī)器人有優(yōu)先合作權(quán)。

多位受訪者認(rèn)為，四川應(yīng)高度關(guān)注車企供應(yīng)商爭(zhēng)相跨界參與“造人”的趨勢(shì)。據(jù)公開報(bào)道，四川現(xiàn)有整車企業(yè)26家，重點(diǎn)零部件企業(yè)400余家，全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模突破3000億元，已形成較為完整的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。西南交通大學(xué)教授、汽車工程系主任丁渭平說，目前四川汽車產(chǎn)業(yè)在整零關(guān)系上呈現(xiàn)“零強(qiáng)整弱”的局面，車企零部件供應(yīng)商進(jìn)入人形機(jī)器人領(lǐng)域，意味著區(qū)域經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈中技術(shù)、資金、人才、供應(yīng)鏈等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)要素的重新組織與高效匹配，這或可作為四川推動(dòng)以汽車和人形機(jī)器人為代表的高端制造轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要突破口。

怎樣理解？丁渭平表示，在跨界過程中，本就具有諸多優(yōu)勢(shì)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)會(huì)受到人形機(jī)器人領(lǐng)域“智能化&大數(shù)據(jù)”本質(zhì)特征的強(qiáng)力牽引，且與當(dāng)前大數(shù)據(jù)與智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代下的汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)生需求相呼應(yīng)，可在放大技術(shù)協(xié)同效應(yīng)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈復(fù)用降本增效，產(chǎn)生事半功倍的效果。而隨著汽車零部件產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步壯大，零部件供應(yīng)商在汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的地位及話語權(quán)將大幅提升，在整零關(guān)系中也會(huì)更加趨于主動(dòng)，由此產(chǎn)生對(duì)整車發(fā)展的推動(dòng)作用，這在整零關(guān)系中被稱為“倒逼”，而由整車引領(lǐng)下的發(fā)展則為“牽引”，“倒逼”與“牽引”相交互，將推動(dòng)整車制造進(jìn)步并優(yōu)化整零關(guān)系，共同促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。

B

跨界的密碼

精準(zhǔn)聚焦技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以原創(chuàng)者身份卡位

●跨界需要實(shí)實(shí)在在的技術(shù)積淀，并長(zhǎng)期深耕

●精準(zhǔn)識(shí)別跨界領(lǐng)域，盡量發(fā)揮擅長(zhǎng)領(lǐng)域的價(jià)值

●應(yīng)對(duì)不確定性的多線布局與產(chǎn)能擴(kuò)張

不少車企供應(yīng)商憑借在精密機(jī)械控制、三維環(huán)境感知等方面的技術(shù)，紛紛跨界入局人形機(jī)器人領(lǐng)域。然而，四川本土汽車供應(yīng)鏈企業(yè)的跨界布局卻存在滯后性。

在摩根士丹利近日發(fā)布的研報(bào)《人形機(jī)器人100：繪制人形機(jī)器人價(jià)值鏈圖譜》中，該公司首次系統(tǒng)梳理了全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的100家核心上市公司，使產(chǎn)業(yè)鏈清晰呈現(xiàn)。在百強(qiáng)公司中，中國占35家，其中“身體”環(huán)節(jié)企業(yè)有24家，且多為汽車配套企業(yè)，但無一家來自四川。同時(shí)，川觀智庫集中梳理東方財(cái)富平臺(tái)A股市場(chǎng)上屬于汽車零部件行業(yè)的上市企業(yè)，發(fā)現(xiàn)共有37家零部件企業(yè)涉足機(jī)器人領(lǐng)域，但多集中在江蘇、浙江、上海和廣東等地。僅從公開信息來看，四川上市企業(yè)中符合車企供應(yīng)鏈企業(yè)跨界人形機(jī)器人，且已實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品交付的只有富臨精工和瑞迪智驅(qū)兩家。此外，川觀智庫采訪了來自汽車領(lǐng)域的協(xié)會(huì)、高校和企業(yè)以及機(jī)器人領(lǐng)域共計(jì)10位專家，一致表示對(duì)四川車企供應(yīng)商跨界人形機(jī)器人領(lǐng)域的進(jìn)展“體感不深”。

多位受訪者表示，當(dāng)長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)的零部件巨頭已憑借機(jī)電一體化優(yōu)勢(shì)搶占機(jī)器人關(guān)節(jié)、傳感器等核心部件制高點(diǎn)時(shí)，四川車企產(chǎn)業(yè)鏈跨界的滯后性可能帶來戰(zhàn)略機(jī)遇期的流失。

分析“體感不深”的原因，車聯(lián)世界CEO、成都市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試專家委員會(huì)委員李勇認(rèn)為，四川缺乏汽車企業(yè)總部，汽車產(chǎn)業(yè)以代工制造為主，沒有本土造車新勢(shì)力與核心研發(fā)中心，因此跨界動(dòng)力不足。另外，車企供應(yīng)商跨入人形機(jī)器人賽道并非易事。正如前文所言，人形機(jī)器人處于從0到1的階段，要以原創(chuàng)者身份進(jìn)行卡位必定充滿挑戰(zhàn)。川觀智庫通過對(duì)話王軍，試圖從富臨精工的轉(zhuǎn)型案例中總結(jié)出值得參考的經(jīng)驗(yàn)。

長(zhǎng)期研發(fā)投入的戰(zhàn)略定力。跨界并不是蹭熱點(diǎn)，需要實(shí)實(shí)在在的技術(shù)積淀，并長(zhǎng)期深耕。比如，人形機(jī)器人的核心零部件精密減速器，占機(jī)器人總成本約30%，技術(shù)壁壘高，因國內(nèi)技術(shù)積累不足，多依賴進(jìn)口。不過，現(xiàn)在國內(nèi)也有富臨精工等少數(shù)幾家企業(yè)在此領(lǐng)域建立起企業(yè)技術(shù)護(hù)城河?！斑@歸功于公司十幾年的研發(fā)積累?！蓖踯娊榻B，富臨精工在機(jī)器人領(lǐng)域積累了3年多的零部件研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，才建立起一定技術(shù)壁壘，這成為跨界的前提，“公司現(xiàn)在掙錢的項(xiàng)目，基本上五六年以前就在進(jìn)行研發(fā)投入了?！?/p>

精準(zhǔn)聚焦技術(shù)優(yōu)勢(shì)的卡位能力。盡管業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，車企供應(yīng)商能迅速切入機(jī)器人賽道的最大原因是二者技術(shù)同源，具有技術(shù)復(fù)用的優(yōu)勢(shì)。但從汽車到人形機(jī)器人畢竟跨越了“物種”，對(duì)車企供應(yīng)商而言，不是所有技術(shù)都適合用于跨界，這就需要車企供應(yīng)商結(jié)合企業(yè)本身擅長(zhǎng)領(lǐng)域去精準(zhǔn)識(shí)別，盡量發(fā)揮擅長(zhǎng)領(lǐng)域的價(jià)值。如富臨精工憑借在汽車精密零部件和智能電控部件領(lǐng)域的積淀，整合減速器、智能控制及電機(jī)技術(shù)，并進(jìn)行技術(shù)適配與融合的升級(jí)，開發(fā)出適用于人形機(jī)器人的電關(guān)節(jié)模組。此外，人形機(jī)器人對(duì)零部件的精度、具體需求和車企大有不同，不能直接將用于車企的技術(shù)平移到人形機(jī)器人上，如車載電機(jī)的扭矩和響應(yīng)速度難以滿足機(jī)器人靈巧操作的要求。

應(yīng)對(duì)不確定性的多線布局與產(chǎn)能擴(kuò)張。人形機(jī)器人領(lǐng)域研發(fā)周期長(zhǎng)、投入高、技術(shù)路線不統(tǒng)一，不確定性強(qiáng)，而市場(chǎng)化又面臨降成本的訴求，這些都是跨界企業(yè)必須面對(duì)的。王軍表示，該公司會(huì)多線嘗試，隨時(shí)評(píng)估并及時(shí)調(diào)整策略，這個(gè)過程中砍掉的項(xiàng)目不在少數(shù)。而面對(duì)人形機(jī)器人降本訴求帶來的價(jià)格挑戰(zhàn)，富臨精工通過擴(kuò)產(chǎn)能以便快速卡位供應(yīng)鏈并獲得更高生態(tài)位。公開信息顯示，富臨精工今年初進(jìn)一步加碼人形機(jī)器人，發(fā)布公告稱擬在綿陽市涪城區(qū)投資建設(shè)機(jī)器人智能電關(guān)節(jié)模組研發(fā)及生產(chǎn)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資金額1.1億元。

C

跨界的啟示

深度挖掘技術(shù)遷移點(diǎn)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建

●建議建立現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)與未來產(chǎn)業(yè)之間的技術(shù)映射圖譜，識(shí)別可遷移技術(shù)

●建議推出支持協(xié)同創(chuàng)新的政策和設(shè)立跨界相關(guān)的專項(xiàng)資金，以更好引導(dǎo)和幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

●建議制定吸引人才的策略，引進(jìn)具有國際視野和創(chuàng)新能力的專業(yè)人才，建立完善的人才培養(yǎng)體系

我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)期，車企供應(yīng)商跨界進(jìn)入人形機(jī)器人賽道背后帶來的產(chǎn)業(yè)變革邏輯，或許會(huì)給四川高端制造產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)的跨界轉(zhuǎn)型帶來啟示。

深度挖掘技術(shù)遷移點(diǎn)，激活存量技術(shù)資產(chǎn)。余德平認(rèn)為，車企供應(yīng)商跨界進(jìn)入人形機(jī)器人賽道，技術(shù)復(fù)用能力是其能夠轉(zhuǎn)型的核心動(dòng)能，“比如，特斯拉Optimus機(jī)器人復(fù)用汽車FSD（完全自動(dòng)駕駛）算法，將車輛環(huán)境感知技術(shù)遷移至機(jī)器人導(dǎo)航系統(tǒng)，研發(fā)周期縮短40%?！绷硗猓瑥募夹g(shù)復(fù)用角度看，跨界“造人”車企供應(yīng)商并非唯一選擇。四川省人工智能行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)陳章認(rèn)為，四川在精密零部件制造上具有較大優(yōu)勢(shì)。相較車企供應(yīng)商，四川做飛機(jī)和工業(yè)無人機(jī)的企業(yè)更有跨界人形機(jī)器人領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。對(duì)此，余德平表示，車企供應(yīng)商跨界相當(dāng)于給其他制造業(yè)做好了示范，可建立現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)與未來產(chǎn)業(yè)之間的技術(shù)映射圖譜，識(shí)別可遷移技術(shù)。同時(shí)，他建議設(shè)立省級(jí)技術(shù)復(fù)用專項(xiàng)支持資金，對(duì)成果案例給予一定比例的研發(fā)投入補(bǔ)貼。

推動(dòng)協(xié)同創(chuàng)新，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構(gòu)建。四川省委省政府決策咨詢委員會(huì)委員、西南交通大學(xué)教授陳光認(rèn)為，車企供應(yīng)商跨界進(jìn)入人形機(jī)器人賽道實(shí)際上反映了四大趨勢(shì)：一是產(chǎn)業(yè)融合的趨勢(shì)。汽車產(chǎn)業(yè)和人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)之間生產(chǎn)鏈方面的相互滲透融合、打破邊界的現(xiàn)象，也存在于其他制造業(yè)中。二是技術(shù)共享的趨勢(shì)。智能制造時(shí)代的典型特點(diǎn)就是技術(shù)的復(fù)用性，可實(shí)現(xiàn)不同領(lǐng)域的技術(shù)共享。三是供應(yīng)渠道多元化的趨勢(shì)。很多產(chǎn)業(yè)發(fā)展不再依靠單一類型的供應(yīng)商來源，其中有現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)存在多元化的需求，也有增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)韌性的需求。四是從專注技術(shù)本身到構(gòu)建技術(shù)系統(tǒng)、從布局產(chǎn)業(yè)到促進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同發(fā)展的趨勢(shì)。從技術(shù)角度來看，跨界是一個(gè)動(dòng)態(tài)的技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)，不同領(lǐng)域的技術(shù)不斷交互、融合，推動(dòng)技術(shù)生態(tài)整體的持續(xù)演進(jìn)?；诖?，陳光認(rèn)為跨界不僅僅依靠技術(shù)復(fù)用能力，更重要的是依靠產(chǎn)業(yè)生態(tài)的打造。余德平進(jìn)一步補(bǔ)充道：“這種跨界轉(zhuǎn)型也體現(xiàn)了跨行業(yè)合作與創(chuàng)新協(xié)同的重要性。通過不同行業(yè)之間的合作，整合各方資源，加速技術(shù)突破和產(chǎn)品創(chuàng)新，推動(dòng)技術(shù)快速進(jìn)步?！标惞夂陀嗟缕骄硎?，如今的跨界是不同領(lǐng)域、不同產(chǎn)業(yè)之間的對(duì)接和融合，建議政府推出支持協(xié)同創(chuàng)新的政策和設(shè)立跨界相關(guān)的專項(xiàng)資金，以更好引導(dǎo)和幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

擁有市場(chǎng)敏銳度和前瞻布局的魄力，能較早捕捉到機(jī)遇。正如丁渭平所言，相關(guān)供應(yīng)商能較早捕捉到機(jī)遇，反映出企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的敏銳度。除了市場(chǎng)敏銳度，陳章認(rèn)為勇于前瞻布局的魄力更為關(guān)鍵?？创?xiàng)目也好、企業(yè)也好，應(yīng)該多看未來估值和前景，而不要只著眼于當(dāng)下的產(chǎn)值回報(bào)。余德平說，敏銳的市場(chǎng)洞察力和前瞻性布局能力都離不開高端人才。他建議，四川高端制造企業(yè)應(yīng)制定吸引人才的策略，引進(jìn)具有國際視野和創(chuàng)新能力的專業(yè)人才。同時(shí)，建立完善的人才培養(yǎng)體系，通過內(nèi)部培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流、項(xiàng)目實(shí)踐等方式，提升員工的專業(yè)能力和綜合素質(zhì)。